Unsere Angebote
Flexible Finanzpakete für Ihre Investitionsstrategie
Individuelle Begleitung – ob Einsteiger:in, wachsendes Portfolio oder anspruchsvolle Finanzplanung mit Weitblick.
CHF390/monat
Einsteiger
- Portfolio-Basiseinrichtung
- Monatlicher Marktüberblick
- 1 Strategiegespräch / Quartal
- Support via E-Mail
CHF690/monat
Wachstum
- Individuelle Asset-Allokation
- Zugang zu Research-Berichten
- Steueroptimierung im Fokus
- Monatliches Expertenbriefing
CHF1190/monat
Strategie Pro
- Persönlicher Finanzcoach
- Regelmäßige Portfolio-Anpassungen
- Begleitung bei Immobilien- & Krypto-Investments
- Vermögensreporting & Forecasts